При допросе в кабинете Главного управления выясняется, что подосланный агент является учеником разведывательной школы Абвера «Сатурн». Со слов диверсанта, в ближайшее время без объявления войны на Советский Союз должна напасть гитлеровская Германия. Генеральный штаб принимает решение о внедрении в диверсионную школу «Сатурн» свои людей с тем, чтобы помешать масштабной подрывной деятельности немцев в московском направлении, но до места невредимым добирается только один – Сергей Крылов.