Пайпер наконец узнает сверхъестественную правду о своей потерянной любви Лео, когда он возвращается в Сан-Франциско, чтобы просить сестёр Холливел защитить невинную женщину, которую преследует демон. Пайпер читает заклинание, чтобы поменяться силами с Лео, когда он серьезно ранен, чтобы использовать его дар лечить для спасения его жизни, но заклинание также меняет силами Фиби и Прю. С новыми силами Зачарованные слабы против своих врагов, но сила трех спасает их как всегда. Пайпер должна попрощаться с Лео, потому что он ее ангел хранитель. Каждая из сестер понимает цену своих силы.