Режиссер: Егор Михалков–Кончаловский, Роман Стариков. Сценарий: Александр Бачило, Леонид Каганов и Игорь Ткаченко. В ролях: Анна Снаткина (Маша), Сева Полищук (Гоша), Тимур Родригез (Борька), Антон Пампушный (Михей), Владимир Зайцев (Император), Оскар Кучера (Ник и Дик).
В кино с 10 декабря 2009 года.
Маша находит волшебный орех Кракатук, который переносит девочку в красивую Сказочную страну. Там ее игрушки, Буратино и плюшевый медведь, становятся мальчишками Борькой и Михеем, а робот Гоша настоящим принцем. Но власть в Сказочной стране захватили крысы, и правит ей коварный Император. К чему приведут интриги Императора? Захочет ли Маша вернуться домой, ведь тогда принц в ее мире снова станет игрушкой? К кому попадет волшебный орех в новогоднюю полночь и получится ли загадать сокровенное желание?