В мультфильме рассказывается о двух противоборствующих командах ангелов и демонов. Командам необходимо найти человека, благодаря которому они смогут стать полноценными ангелами или демонами, в зависимости от того, кто победит. Однако с течением времени борьба между двумя участниками команд перерастает в любовь. Раф и Сульфус не могут сдерживать свои чувства, но их любовь запретна - они должны бороться против друг друга! Кто же победит или напротив - нарочно уступит, подастся чтобы защитить свою половинку.