Кайл серьёзно болен и ему может помочь только пересадка почки. Единственная подходящая почка есть у Картмэна и он даже согласен её продать за десять миллионов долларов! Ситуацию осложняет и тот факт, что мама Кайла не верит докторам, а верит в народную медицину. Некая шарлатанка парит мозги миссис Брофлавски и другим больным на голову жителям Саут-Парка и заставляет их покупать всякую чушь (типа тампонов из волос индейцев).
Стэн сильно переживает по поводу Кайла (Кенни даже ревнует, т.к. никто так не переживает, когда он умирает) и в конце концов умудряется обманом заставить Картмэна расстаться со своей почкой в пользу Кайла.
Мистер Гаррисон решает удариться в писательство. Он увольняется из школы и даже пишет свой первый роман (в котором слово "пенис" встречается 6083 раза).