31 декабря 1978 года центральное телевидение показало советским зрителям чудесную сказку о средневековой принцессе Милисенте, которая перебралась по звездному мосту в наше время и нашла здесь свою любовь. Фильм «31 июня» до сих пор считается одним из лучших мюзиклов в истории советского кино. Об истории создания фильма рассказывают композитор Александр Зацепин и певица Татьяна Анциферова.
Во второй части программы речь пойдет еще об одном новогоднем музыкальном кинохите-фильме «Чародеи». О работе над фильмом поделился воспоминаниями композитор Евгений Крылатов. Это было одно из последних его интервью (замечательный композитор ушел из жизни в 2019 году). Он рассказал об истории создания песен «Три белых коня», «Снежинка» и других песен из фильма, а также об их исполнителях.