Утро перед выпускным. В лаборатории Волкова врачи запускают машину. Эксперимент начинается, но все идет не по плану: чёрный дым вселяется в одного из бойцов, охраняющих объект. Он убивает сотрудников лаборатории одного за другим. Волков понимает, что только он сможет остановить Нечто и попытаться загнать его в ловушку…