1. Михаил Боярский - Галстук
2. П.Шальнов - Байки о писателях
3. Конкурс "Фотоателье"
4. Ретротанец
5. Павел Кадочников - Актерские байки
6. Ретротанец
7. Ростислав Плятт и Владимир Канделаки - Художественный свист
8. Ретротанец
9. Зиновий Гердт - Конферансье из "Необыкновенного концерта"
10. А.Лаевский - Человек-оркестр
11. Зиновий Гердт - пародия-посвящение Утесову (на мелодию "Дорогие мои москвичи")
12. Мария и Владимир Скиженок и Юрий Замятников - Танец "Ретро"
13. Г.Корзина и Е.Левинсон - Кукольная миниатюра "Любящий муж"
14. Ретротанец
15. М.Боярский - Ночи безумные, ночи бессонные
16. Леонид Утесов - читает свои стихи
17. Л.Утесов - воспоминания
18. Л.Утесов - Когда проходит молодость
19. Л.Утесов - стихи
20. Б.Ласкин - Продавец мебельного магазина
21. К.Канашкин и А.Моткин - Картинки старого цирка
22. Вячеслав Полунин - Танго
23. В.Веселовский - Выпуск клуба "12 стульев"
24. А.Иванов - Пародии "Орех" (на В.Сикорского), "Обзор" (на Е.Винокурова), "Про мёд и дёготь"(на Г.Чистякову)
25. Итоги конкурса "Фотоателье" в зале