поездка на поезде в исполнении комик-труппы "Маски" , превращается в незабываемое шоу, насыщенное веселыми гэгами и шутками. Среди пассажиров трех купе самого обычного поезда – Балагур, шутник и весельчак Боря; высокомерная Красавица, в которую без памяти влюблен Студент Жорик; деревенский простак, Колхозник Саня и холодный Интеллигент Игорь Борисович. У вагона пассажиров встречает непревзойденный Проводник Миша, костюм которого полностью отвечает его профессии.