Шанхай. 1930 год.
Деревенский мальчик поступает в услужение к капризной любовнице могущественного главаря одной из шанхайских триад. "Крестный отец" Тан - некоронованный король Шанхая, контролирующий торговлю опиумом и публичные дома. Чтобы лишний раз показать свое могущество, он делает своей любовницей самую красивую в Шанхае певицу Сяо. Задумав захватить власть в "семье", ближайший помощник Тана заставляет Сяо перейти на свою сторону и подготовить вместе с ним ловушку для "крестного отца"...
История ребенка в безжалостном мире, история о пробуждении души и ее гибели.