Беглые заключенные неожиданно нападают на Знахаря и его спутников. В перестрелке с зэками Трофим погибает, а Комяка и Настю ранят. Константин убивает одного из бандитов, раненый Комяк двух других. В это время путников догоняют старообрядцы во главе с Игнатием. Они забирают Настю назад в деревню. Комяк выводит Знахаря из тайги и люди Араба доставляют его в Пермь. Там беглецу тайно делают пластическую операцию и он получает новые документы на имя Дениса Сельцова.