Знахарь с проводником Комяком пробираются сквозь лес и болота. По дороге Константин тяжело заболевает и не может идти дальше и Комяк отправляется за помощью в деревню старообрядцев. Матушка Меланья лечит Знахаря, а помогает ей молодая девушка Настя. Тем временем прапорщик Чечев докладывает Картаеву, что поиски беглецов результатов не дали, но, начальник тюрьмы приказывает проверить селение старообрядцев.