Микель, 20-летний будущий Хранитель, неожиданно встречается с Темным Хранителем Сидом. Пейдж удается переместиться вовремя и забрать своего нового подопечного. Сид направляется в убежище Темных Хранителей и рассказывает о произошедшем одному из Хранителей - Салеку. Тот очень недоволен тем, что Сид упустил Микеля и не воспользовался возможностью убить Пейдж. Теперь им становится ясно, что Микель отныне находится под защитой Зачарованных, и Салек настроен таки убить Пейдж, чтобы взять верх над сестрами. Тем временем Пейдж перемещает Микеля в особняк. В это время Пайпер и Фиби спорят. Пейдж делает попытку уладить конфликт между сестрами. Поже, Пайпер вызывает одну из Старейшин, Сандру, и делится предположениями о том, кого должны уничтожить Зачарованные что бы вернуть Лео к жизни. После этого Билли и Кристи снова собирают сестер в особняке, и Кристи отправляет их в Страну Снов - измерение, где все имеет определенное значение. Таким образом, Кристи хочет узнать больше о сестрах Холливел. Она так же отправляет туда и Билли, но как "игрока",то есть Билли должна заставить поверить сестер, что она не принадлежит реальности и является частью этого измерения. Сон Фиби связан с The Bay Mirror, дочерью и Купидоном. В сне Пейдж присутствует Генри и их совместная жизнь. В своем сне Пайпер видит свой клуб "П3", но он находиться в полном запустенье и больше никто там не выступает. Ей снится, что она живет в особняке вместе с 80-летним Лео и окружена многочисленными внуками. Так же во время этого путешествия в Страну Снов они видят отрывки из своего прошлого. Кристи старается убедить Билли, что Зачарованных нужно остановить, так как они эгоистичны и используют свою силу в личных целях.