В школе магии три колдуньи Феникс, Патра и Пилар преображаются в Зачарованных и под чутким руководством демона-тактика Саварда учатся "быть" ими.
Они годами изучали образ жизни сестер и управление их силами, но они еще не могут совладать с общим даром Зачарованных - Силой Трех.
И пока они не смогут научиться управлять и использовать ее, девушки не смогут заменить Зачарованных.
Савард и эти женщины в прошлом были рабами демона по имени Повелитель рабов. Им удалось бежать, и теперь они копят силы, что бы вернуться и уничтожить бывшего хозяина.
Феникс, Патра и Пилар решают заманить сестер в ловушку: игрушечную копию особняка и перенять из них Силу Трех, силу, которая так нужна им, что бы уничтожить Повелителя.
Билли буквально заклеивает комнату Фиби газетными статьями о похищении Кристи.