Надев любимые ботинки своей бабули, Пейдж переносится назад во времени в эпоху свободной любви и свободной магии. В 1967 году она встречает ещё совсем молодую Пенни - миролюбивую хиппи, которая пытается очистить мир от зла посредством магии любви и мира. Бабуля, в фамильном особняке, занята приготовлениями к какому то обряду. Но ни Пейдж, ни Пенни даже не догадываются, что предстоящий сбор ведьм, это всего лишь ловушка демона. А в это время в настоящем, Пайпер и Фиби отправляются в прошлое, чтобы не дать Пейдж изменить ход истории. Тем временем Крис, Лео и дух бабушки Зачарованных отбиваются от отвратительного демона Крипера, состоящего из слизи, который атакует их в особняке.