Когда малыша Пайпер почти что было не похитили демоны, Пейдж решает сыграть в тайного агента и отправляется на биржу черной магии. Но её разоблачают до того, как ей удаётся уничтожить неудавшихся похитителей. Демоны используют Пейдж как приманку, чтобы выманить Пайпер и Фиби из особняка. Это время они используют, чтобы напасть на Лео и ребёнка. Фиби, начинает испытывать что-то нежное и романтическое по отношению к своему новому боссу, Джейсону Дину, но когда он устраивает ей фирменный допрос-расспрос, на горизонте начинают маячить проблемы.