Фиби и Пейдж отправляются на собрание лидеров Зла и узнают, что вся магия, как плохая, так и хорошая, исчезли. Это подвигло главарей принять решение - украсть ребёнка Пайпер, который ожидается вот-вот и наречь его Вторым Пришествием Зла. Тем временем у Пайпер начинаются роды, а в это время Фиби и Пейдж ищут способ защитить Пайпер и её будущее дитя без магии.