Старейшины дают Пейдж первое задание в качестве Хранителя. Но они запрещают Лео заранее предупредить Пейдж, что первый её подопечный, это кто-то, кто связанный с её прошлым. Для Пейдж становится настоящим ударом то, что злобный, вечно жалеющий себя мужчина, которого она должна охранять, это её биологический отец, которого она никогда не знала. В тоже время Коул, который понимает, что ему никогда не победить свою злую половину, нападает на "Зачарованных" в надежде, что они уничтожат его и покончат разом со всеми его страданиями. Коул также получает интересное предложение от двух волшебных существ, которые находятся между добром и злом, и являются бессмертными.