Коул почему-то видит вокруг одних демонов и представляет, как с помощью своих сил убивает их. Он просит "Зачарованных" помочь ему, но Пайпер и Фиби отказываются. Пейдж идёт на конфликт с сестрами и решает помочь Коулу. Она дает ему выпить сковывающий силы напиток, чтобы он никого случаем не поранил. Силы оставляют Коула и переходят в Барбаса - демона страха, который всё это время управлял Коулом, манипулировал им. Барбас освободился из чистилищ, куда "Зачарованные" отправили его несколько лет назад (S1.ep13. - "From Fear to Eternity" и S2.ep9. - "Ms. Hellfire"). Теперь он мечтает отомстить ведьмам, снова сыграв на их страхах. Пейдж получает клаустрофобию, Пайпер везде видит пауков, а Фиби считает, что её новый парень Майлз - демон. Сестры справляются со своими страхами, но понимают, что худшее - впереди. Пайпер начинает панически бояться, что её ребёнок будет несчастен. А Фиби боится, что её злобная половина возьмёт верх. В этот момент Барбс заставляет Фиби убить Пейдж. Когда самой Пейдж удаётся побороть страх, что она недостаточно хороша, чтобы занять место Прю, то она отбирает силы у Барбаса и возвращает их Коулу, который с их помощью навсегда уничтожает демона страха.