Пейдж (Роуз МакГоун) допускает огромную ошибку, когда готовит зелье по рецепту Пайпер, когда та пытается научить молодую ведьму правильно готовить зелье. Сама же Пейдж мечтает сейчас оказаться на месте Фиби, которая тренируется в боевых искусствах. В итоге - сестры меняются телами, Фиби с Пейдж. Пока все пытаются решить как исправить случившееся и избежать осложнений (в теле сестры, ни одна из них не может использовать свою силу), им приходится ещё сразиться с могущественным учеником Дзен Мастера, который восстал против своего учителя и открыл врата между миром зла и добра.