Чак случайно обнаруживает, что в одном из отелей в Лос-Анджелесе состоится встреча русских торговцев оружием. Он записывает все имена из своей вспышки, однако пропускает одно – Ильзы Тринчиной, которая связана с Джоном Кейси. Когда Чак пытается вызвать Кейси на откровенный разговор, его ждет неожиданная реакция Кейси и новость, что Ильза погибла 5 лет назад. Однако почему тогда её имя в Интерсекте? Тем временем у пары Элли и Великолепного назревает серьёзный кризис.