Прю встречает молодого человека, всю жизнь проведшего в церкви и в скором времени получившего бы сан. Он борется против своей судьбы, чтобы не стать злыми колдуном. И не объединится с его двумя братьями, став Зачарованными злом. Для этого он должен был совершить убийство. Его братья нападают на его наставника. Энди берется за расследование этого дела, подозревая в попытке убийства этого юношу. Пайпер и Фиби должны довериться чувствам их старшей сестры. Фиби пытается помочь Пайпер с ее любовью.