Детский страх Фиби "Вугимен" - вечный источник насмешек Прю и Пайпер, оказывается, существует в действительности. Землетрясение будит долго прибывавшего в спячке демона теней, который обращает Фиби к ее темной стороне, против ее собственных сестер. К несчастью для Прю, поведение Фиби и причудливое изменение дома мешает в проведении званого обеда для очень важного клиента аукционного дома, который имеет острый интерес к особняку "Холливел". Она (клиент) полагает, что дом расположен в духовной связи, в точке концентрации невероятной энергии, которую можно склонить или к "бесконечному добру", или к "безграничному злу". Прю и Пайпер должны спасти свою младшую сестру, убедив её бороться со злом внутри неё и вернутся к ним, на сторону добра.