Пара головорезов похищает 13-летнего мальчика, который учится пользоваться своими магическими силами. Мальчик посылает загадочные послания о помощи Прю, которая попросит помощь у Фиби, чтобы найти мальчика прежде, чем его используют в ограблении банка. Тем временем, Пайпер приятно удивлена, когда ее дружок Лео вновь появляется, для того чтобы сообщить, что он скоро снова уедет. Фиби застает Лео, использующего часть его волшебных способностей и узнает его тайну. Лео - "хранитель ведьм", который вернулся, чтобы помочь маленькому мальчику. Хотя он и любит Пайпер, он не может жить среди ведьм или смертных. Даже при том, что Фиби раскрывает секрет Лео и причины его отъезда, Пайпер игнорирует признание Фиби и верит Лео, что он просто хочет уехать.