Ким Бом играет роль художника граффити, Ким Чжуна, который также обладает даром психического чтения. Ким Кан У играет роль полицейского, который расследует дело о похищении ребёнка. Расследование приводит его к Ким Чжуну, рисующего граффити в переулке, которое похоже на место убийства.