Адыгея. Аул Псебе. Здесь люди видят аномальные осадки в виде рыб, жаб или лягушек. Баженов едет вдоль русла горной речки на внедорожнике на встречу с местным жителем Адамом. Он рассказывает о местных смерчах. Баженов у истоков реки Псебинка, в волчьем ущелье. Купается в водопаде и вызывает смерчь. Ласка среди камней с любопытством отнеслась к Баженову. Автор ставит палатку на берегу реки и ждет дождь. Дождь идет вместе с рыбой.