Действие фильма происходят в 1982 году. Кэрол и тайно влюбленный в нее кузен Жером приезжают из Парижа в Одессу, чтобы встретиться с евреями, оказавшимися изгоями в стране Советов. КГБ бдительно следит за приезжими, Кэрол и Жером затеяли очень рискованное путешествие. Приморский город предстает перед ними в жутких серых тонах, это тюрьма для несчастных евреев, которым отказано в любой деятельности. Их ожидание визы в Израиль длится годами, а преподавание иврита в Одессе может послужить поводом упрятать человека за решетку… Для того, чтобы обезопасить себя, ребята придумывают кодовую фразу: «Мы – друзья из Франции».