Некоммерческий фан-фильм по мотивам "Властелина колец", снятый на профессиональном уровне. Действие происходит в конце Третьей эпохи (3018 г.), непосредственно перед событиями, которыми начинается основная линия фильма «Братство кольца» (приезд Гэндальфа в Шир и день рождения Бильбо). Арагорн ищет Голлума.