Победитель в номинации «Лучший детский фильм» и «Лучший анимационный фильм» на фестивале азиатских фильмов в Леоне (2006 г.) Эта история произошла весной 1956 года, примерно через 10 лет после окончания войны в Тихоокеанском регионе. В начальную школу в районе Киба, в Токио, поступает новая учительница музыки Риеко Сакамото. В то же время, в школу переводится ученица из Кобе - Сидзу Миянага. Сидзу - очень талантливая девочка, мечтающая стать певицей. Она очень быстро становится центром внимания в классе. Её одноклассник Акира, начинает испытывать чувства к Сидзу. Школа, в это время, хочет выставить свой хор на конкурсе традиционной японской песни...