Генерал Бэкман повышает Кейси до полковника и приказывает ему вернуть Чака и Сару. Кейси находит их в мотеле в Барстоу в Калифорнии, вблизи от объекта Фулкрама под кодовым названием Блэк-Рок, где он их и арестовывает, несмотря на вмешательство со стороны Фулкрама. Подозревая Кейси в причастности к исчезновению Чака, Девон врывается в его дом. Девон думает, что Кейси – преступник, но Чак раскрывает правду о своей жизни шпиона Девону. Сара и Чак возвращаются в Блэк-Рок, а затем приезжает и Кейси, который предлагает свою помощь…