Чак не может больше надеяться на настоящие отношения, встречаясь с Сарой, поэтому говорит ей, что больше не может этого делать и ему нравится Лу, владелица магазина сэндвичей. Они начинают встречаться и все, кажется, идет превосходно. Однако когда Чаку как шпиону приходится охотиться за контрабандистами оружия, он узнает, что Лу незаконно импортирует салями в США. Однако полной неожиданностью становится то, что вместо бомбы Сара и Кейси обнаруживают живого Брайса Ларкина.