28 сентября 2010 года состоялся релиз долгожданного 3-го мини -альбома "Mastermind". 30 сентября вышел клип на заглавную песню "Breath". Заглавный трек "Breath" принес BEAST 2 награды на музыкальных передачах: 8 октября на Music Bank и 14 октября на M!Countdown.