Новогодний выпуск передачи. В кадре - вся новогодняя атрибутика.
Телеэфир предположительно 31 декабря 1987 года.
Содержание выпуска:
1. Анс. Иверия (в т.ч. С.Павлиашвили) - В лесу родилась елочка. Музыкальная шутка
2. Выборы А.Иванова Дедом Морозом и М.Задорнова Снегурочком
3. С.Альтов - Конкурс "Фотоателье"
4. В.Волин - Коллекция кича
5. К.Мелихан - Из записок Дон Жуана, афоризмы
6. Джазовый анс. "Моден Фокс"
7. Б.Розин (г.Рига) - Зарисовки о Риге
8. А.Скворцов и Ф.Агаджанян - Спортивные зарисовки (пантомима)
9. Е.Смолин - Страховой агент
10. Б.Розин - Повар
11. В.Колечицкий - Исполняющий обязанности
12. М.Задорнов - Учитель
13. К.Мелихан - Джентльмен и Дон Жуан
14. А.Иванов - Критик
15. С.Альтов - Зритель
16. Е.Смолин - Зевс и Геракл
17. Союзмультфильм - Новогодняя нарезка из мультфильмов
18. В.Винокур - Телефонный разговор
19. Владимир Колечицкий - Фразы, миниатюры
20. М.Задорнов - Наши товары
21. "Моден Фокс" - Фокстрот "Хочу научиться танцевать"
22. С.Альтов - Хор
23. Г.Кузнецова - Ой, я знаю, що гріх маю (укр. нар. песня)
24. Итоги конкурса "Фотоателье" в зале
25. Г.Хазанов - Одобрям! (авт. М.Мишин)
26. Г.Хазанов - Хочется (авт. Б.Розин)
27. А.Иванов - Завершение передачи (пародии не читал)