Этот эпизод покажет Фиби в стиле телесериала "Секс в большом городе". Следуя совету Пайпер, Фиби преследует Декса. Также она размышляет о своём ребёнке (которого она видела в видениях). Хаас и его банда, включая демоницу по имени Чёрное Сердце (Black Heart) берут контроль над останками Магической Школы. Хаас до сих пор не уверен, что Зачарованные мертвы, по этому ему нужна Чёрное Сердце, что бы та приманила подростков к нему с помощью сказки "Алиса в Стране Чудес", в надежде, что это вытащить Зачарованных из укрытия. Билли следит за демонами и теряет подростков. Какой-то полицейский арестовывает Пейдж. Во время разговора с офицером Пейдж понимает, что возможно работа в полиции является её призванием. В "Р3" проблемы с электропроводкой. Сестры до сих пор находятся в обличии Джули, Дженни и Джо Беннет. Также в эпизоде появится Лео.