В опасности весь город. Демон высшего уровня Аксель разработал хитроумный план, чтобы поработить город. С помощью более слабых демонов Аксель захватывает Песочного человека, который создан из снов. Он странствует по миру, принося людям успокоительные сны. Когда Песочный человек начинает умирать, люди теряют способность спать. А это губительно для них. Люди становятся злыми и агрессивными в течение дня. А ночью они не могут получить успокоения.
Когда сестры узнают о страшном плане Акселя, они понимают, что Песочному человеку нужна их помощь. Зачарованные решают помочь ему, чтобы спасти и его и, как следствие, город. Но дело осложняется, когда из-за плохих снов все внутренние страхи и злобные мысли самих сестёр Холливел выплывают наружу. Сны Пайпер о страстной и романтической любви, основанные на мыльных операх и любовных романах, воплощаются в сексуального любовника Райдера. Практически полное отсутствие личной жизни у Пейдж так её утомило, что она превращает милую вечеринку по случаю скорого рождения ребёнка Пайпер в настоящий крутой праздник, а на пороге появляется чокнутый клоун. Он отказывается оставить Пейдж в покое. В своих ночных кошмарах Фиби постоянно ловит серийного убийцу и этот кошмар воплощается в настоящего маньяка в жизни, который мечтает изничтожить сестёр.
Зачарованные понимают, что пока они спят, они не способны контролировать происходящее в их снах. Поэтому в жизни, в реальности они должны работать как единая команда, чтобы поскорее справится с новым злом.
Но всем становится по-настоящему страшно, когда во сне маньяк ранит Фиби. Утром на её теле обнаруживаются те же раны. Всем становится ясно, всё что происходит во снах, переносится в реальность полностью. И теперь дикие сны всех людей свободно разгуливают по улицам сонного Сан-Франциско.