Коул старается доказать Фиби, что он хороший. Но она по-прежнему отвергает его. Пайпер начинает злиться, потому что Фиби слишком занята работой, Пейдж совершенствуется в ведьминском деле, Лео занят обязанностями Хранителя. И никого не заботит, что из-за беременности Пайпер начала неконтролируемо перемещаться, устраивает фейерверки и создаёт цветы вместо того, чтобы замораживать предметы. Сирена, существо, которое соблазняет, а потом убивает женатых мужчин и их жён, появляется в городе и соблазняет мужа Мелиссы. Коул спасает Мелиссу, чтобы доказать свою любовь Фиби. Когда Пайпер и Лео ссорятся, в дело вмешивается их ребёнок. Он решает объединить их силы и направить их так, чтобы оба они стали ценить друг друга. Сирена охотится за "Зачарованными" и пытается для этого соблазнить Коула, что обеспечит ей доступ к Фиби. Но поцелуй Сирены не убивает Коула, он не смертный. Но ловушка, которую он расставил для Сирены, требует, чтобы он сделал вид, что душит Фиби. Лео помогает Пайпер собрать все свои возможности и с помощью силы Хранителя найти Фиби, что они и делают. Тогда Пайпер помогает Лео сосредоточиться и взорвать Сирену. Пайпер исцеляет почти задушенную Фиби. Которая не упускает случая напомнить Коулу - почему они не могут быть вместе. Пейдж объединяет свои навыки работы социальным работником и силы Хранителя, чтобы помочь Мелиссе пережить смерть её мужа.