Коул совершает побег после того, как пытали агенты Фулкрама и возвращается в убежище. Сара и Кейси выслеживают учёного под кодовым названием Персей, который является идейным вдохновителем Фулкрама, чтобы создать свой собственный Интерсект. Чак узнает, что человек под кодовым названием Орион является разработчиком Интерсекта и возглавлял весь проект Интерсект. Сара борется со своими чувствами к Коулу и Чаку, в конечном счёте выбирает Чака. Морган пытается поговорить с Анной по поводу своего решения переехать к Чаку, но потом решает, что жить с Анной это то, что он действительно хочет.